Perspectives du marché M&A en Europe centrale et orientale (CEE)

La région de l’Europe centrale et orientale (CEE) a démontré une forte résilience économique ces dernières années, même face à des défis mondiaux. Des facteurs clés — tels qu’une faible dette publique, des banques centrales indépendantes et des améliorations des comptes courants — ont soutenu la croissance régulière de la région. Ces atouts, combinés à une baisse de l'inflation et des taux d'intérêt, indiquent que la croissance économique de la région CEE devrait se poursuivre dans les années à venir.

Selon Peter Furda, Directeur chez Patria Corporate Finance, un partenaire de confiance de Dealsuite et membre de Clairfield International, la région CEE attire de plus en plus l'intérêt des investisseurs d'Europe occidentale et du reste du monde. Avec une main-d'œuvre hautement qualifiée et des coûts de travail encore abordables, la région CEE est devenue une destination privilégiée pour les investissements directs étrangers. Ce marché du travail dynamique permet aux entreprises d'accéder à des talents qualifiés à un coût compétitif, offrant un fort incitatif aux entreprises cherchant à optimiser leur efficacité opérationnelle.

Avantages géographiques stratégiques pour l'investissement

De plus, la position géographique stratégique de la région CEE — servant de passerelle entre l’Europe occidentale et les marchés émergents d’Asie et du Moyen-Orient — renforce son image de pôle d'investissement convoité. Cette localisation permet aux entreprises d'accéder à la fois à des marchés établis et en pleine expansion, consolidant ainsi le rôle de la région CEE en tant qu’acteur clé sur la carte des investissements mondiaux.

Secteurs clés en croissance dans la région CEE

Les secteurs tels que la technologie, l’industrie manufacturière et l’énergie attirent particulièrement les investisseurs. Selon Mazars, la valeur totale des transactions divulguées dans le secteur de l'énergie et des services publics de la région CEE a atteint 6,24 milliards d'euros en 2023, un montant impressionnant comparé à la moyenne de 2,19 milliards d'euros pour tous les secteurs CEE au cours de la même période. La transformation numérique en cours et l'accent mis sur les projets d'énergie renouvelable ont ouvert de nouvelles perspectives en M&A, offrant des opportunités lucratives tant pour les investisseurs stratégiques que financiers.

Patria Corporate Finance, le leader du conseil en M&A en République tchèque, est à l’avant-garde de ces tendances. Grâce à sa connaissance approfondie des secteurs et à son expérience internationale, Patria a solidifié sa position dominante en République tchèque et en Slovaquie. Ces opportunités émergentes s’alignent particulièrement sur l’expertise de Patria.

Commentant l'essor de ces secteurs dans la région CEE, Peter Furda explique :
« La technologie est attrayante en raison de sa scalabilité et de ses coûts de main-d'œuvre et de développement encore relativement faibles comparés aux États-Unis et à l’Europe occidentale. Les investissements énergétiques sont stimulés par la croissance du secteur des énergies renouvelables et les besoins d’amélioration des infrastructures énergétiques existantes. »

Augmentation de l’activité M&A dans la région CEE

Peter Furda prévoit une augmentation des transactions M&A non seulement dans les secteurs technologiques et énergétiques, mais dans l’ensemble des industries de la région CEE. Il note :
« Nous nous attendons à une croissance de l’activité M&A grâce à la baisse des taux d'intérêt et à l'amélioration des conditions du marché, notamment une inflation plus faible, des prix de l'énergie stabilisés et des gains économiques anticipés dans les secteurs privé et public. Nous pensons également que les transactions M&A motivées par des problématiques de succession deviendront de plus en plus courantes dans la région CEE. »

Pour 2025, le Fonds monétaire international (FMI) projette une croissance robuste du PIB réel dans des pays comme la Pologne, la République tchèque et la Roumanie, à 3,5 %, 2,3 % et 3,3 % respectivement, contrastant avec certains de leurs voisins occidentaux, comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, à 0,8 %, 1,1 % et 1,5 %. Parallèlement, la région CEE a déjà connu une montée en flèche de l'activité M&A, avec un volume de transactions atteignant 1 015 en 2023, contre 178 en 2003 (Aventis Advisors). Patria prévoit que cette tendance se poursuivra, les fonds de private equity internationaux cherchant à créer des champions régionaux CEE dans divers secteurs.

Stimuler les opportunités transfrontalières en M&A avec Dealsuite

Patria Corporate Finance utilise Dealsuite pour se connecter avec des acteurs internationaux et échanger des opportunités, favorisant la collaboration et élargissant leur portée sur le marché mondial du M&A.
« Au cours des 9 derniers mois, nous avons pu identifier de nombreuses opportunités d’investissement M&A transfrontalières pour nos clients TPE/PME tchèques et slovaques grâce à Dealsuite. Nous utilisons également cet outil pour promouvoir nos mandats de cession et renforcer notre portée mondiale. Nous apprécions de faire partie de la communauté M&A très engagée de Dealsuite. »

Depuis son entrée sur le marché CEE en 2023, Dealsuite se développe rapidement avec pour objectif de soutenir la croissance de l’activité M&A dans la région. Jusqu’à présent, cet objectif a été atteint grâce à l’organisation d’événements dans des villes majeures comme Varsovie, Cracovie, Prague, Bucarest, Budapest et Sofia. De plus, le CEE M&A Monitor de Dealsuite fournit des données exclusives et des perspectives sur les tendances M&A ciblant le marché CEE, avec plus de 80 organisations régionales et 1 500+ organisations mondiales utilisant la plateforme pour explorer des opportunités M&A.

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