Verder International: ESG wird zunehmend Teil der Bewertung

Fusionen und Übernahmen erscheinen manchmal wie eine pragmatische Bewertung von Zahlen, aber es steckt viel mehr dahinter. Bei der Bewertung eines Übernahmekandidaten spielen auch kulturelle und ESG-Standards eine Rolle.

Eric Heskens, International M&A Director bei Verder International, spricht über die M&A-Strategie des Unternehmens. Für seine internationale Suche nutzt er ESG-Informationen und Tools wie Dealsuite.

Viel Raum für Konsolidierung

Nach einigen Jahren in der Bankenwelt findet sich Eric Heskens nun auf der anderen Seite des Tisches bei Verder International wieder. ‘Wir sind ein internationales Familienunternehmen mit Wachstumsambitionen in den Bereichen, in denen wir tätig sind: Industriepumpen und Laborausrüstung für die Qualitätskontrolle. Was 1959 mit dem Vertrieb von Pumpen begann, hat sich zu einem führenden Hersteller entwickelt. Jedes Jahr erwirtschaften wir mit über 2.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Vertriebsbüros und über 20 Produktionsstandorten einen Umsatz von rund 450 Millionen Euro.

Seine Rolle bei Verder beschreibt Heskens als erfrischend. ‘Als Bänker habe ich das Unternehmertum meiner Kunden gefördert, aber jetzt bin ich Teil dieses Unternehmertums. Und da gibt es viel zu tun. Vor allem, weil es in beiden Sektoren noch viel Raum für Konsolidierung gibt. Unsere Wachstumsstrategie stützt sich auf zwei Säulen: autonomes Wachstum und akquisitorisches Wachstum. Bei der ersten Säule spielt die Innovation eine entscheidende Rolle, weshalb wir unser Innovation Lab gegründet haben. Für die Akquisitionsseite haben wir während der Pandemie ein eigenes M&A-Team aufgebaut. Unser oberstes Ziel ist es, unseren Umsatz alle fünf Jahre zu verdoppeln, ohne unsere finanzielle Leistung zu verwässern. 50 % dieses Wachstums werden auf Akquisitionen entfallen".

Auf der Suche nach ergänzenden Vermögenswerten 

Das M&A-Team von Verder International arbeitet für die gesamte Verder-Gruppe und kümmert sich um den gesamten Prozess, von der Festlegung der Strategie und der Kontaktaufnahme mit potenziellen Übernahmekandidaten bis hin zum Abschluss der Transaktionen und gegebenenfalls darüber hinaus.. Natürlich wird ein akquiriertes Unternehmen schließlich Teil des jeweiligen Geschäftsbereichs, die es in ihre bestehende Organisation integriert. In der Regel ohne Verlust der eigenen Identität oder des eigenen Markennamens.

Das vorrangige Ziel der Verder-Group ist es, in die Breite zu expandieren. ‘Wir kaufen nicht einfach etwas, das wir schon haben", erklärt Heskens. Das bedeutet, dass potenzielle Übernahmekandidaten einen Mehrwert zu den bestehenden Aktivitäten von Verder bieten müssen. Für uns ist es wichtig zu sehen, ob ein Unternehmen in Bezug auf Markt und Strategie gut zu uns passt. Natürlich identifizieren wir Ziele mit den Geschäftsbereichen. Sie bestimmen weitgehend, was unsere bestehenden Aktivitäten ergänzt. Manchmal ist der technologische Aspekt ein Schlüsselfaktor, aber auch die geografische Lage oder die Art der Endkunden können einen Mehrwert darstellen’. Heskens und sein Team bevorzugen es, direkt mit dem Eigentümer oder dem Managementteam des potenziellen Übernahmekandidaten zu sprechen, um festzustellen, ob die DNA mit der von Verder übereinstimmt. ‘Eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft hängt davon ab, dass wir wissen, ob die Kultur und die Mitarbeiter gut zu uns passen.’

Verder International ist ein etablierter Name in den Sektoren, in denen es tätig ist. Gleichzeitig ist es ein Familienunternehmen, das weiß, wie man weiterhin erfolgreich bleibt und weiter wächst. ‘Wir wachsen kontinuierlich, was unter anderem auf unser ausgezeichnetes Vertriebsnetz, das sich über mehr als 20 Länder erstreckt, zurückzuführen ist. Aber autonomes Wachstum ist in unseren Branchen eine Herausforderung. Die Kunden sind sehr loyal gegenüber den Lösungen, die sie bereits haben. Das gilt sowohl für Pumpen als auch für Laborgeräte. Deshalb sind Akquisitionen notwendig - sie ermöglichen es uns, schneller und stärker zu wachsen.’

Berücksichtigung des breiten Spektrums von ESG-Themen

Bei der Bewertung von M&A-Targets achtet Verder International nicht nur auf Zahlen und Aktivitäten. ‘Bei unseren Bewertungen achten wir zunehmend auf das breite Spektrum von ESG-Themen. Es gibt eine Reihe offensichtlicher Aspekte, denen wir große Aufmerksamkeit schenken, wie Arbeitsbedingungen, Daten- und Cybersicherheit und Exportpolitik. Und wir sind bereit, uns aus einem Prozess zurückzuziehen, wenn diese Aspekte nicht unseren Standards entsprechen oder diese nicht erfüllen können.’

Seit der Einführung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen hat Verder untersucht, wo die größte Wirkung erzielt werden kann, und hat die Ziele in Bezug auf diese Aspekte bewertet. Auf diese Weise können Heskens und sein Team besser beurteilen, ob ein Unternehmen in Bezug auf Kultur, Normen, Werte und Ambitionen zu Verder passt. ‘Verder hat ein professionelles Arbeitsumfeld, aber wir sind alle wirklich miteinander verbunden und versuchen, unsere ESG-Ziele gemeinsam zu erreichen, wie beispielsweise alle unsere Gebäude energieneutral zu machen. Nach einer Übernahme steht die Umsetzung unseres Unternehmenskodex ganz oben auf der Prioritätenliste - und das aus gutem Grund. Wir erwarten von potenziellen Übernahmekandidaten, dass sie solche Initiativen übernehmen.'

Neue Einblicke mit Dealsuite

In den letzten Monaten hat Dealsuite die Suche von Verder International nach neuen Übernahmekandidaten bereichert. ‘Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, ob Dealsuite einen Beitrag leisten kann. Wir arbeiten in einem Nischenmarkt: Verkäufer wissen, wo sie uns finden können, und wir wissen, wer gut zu uns passen würde. Aber die bisherigen Erfahrungen sind sehr gut. Mit Dealsuite sehe ich wirklich Dinge, die ich sonst nicht gesehen hätte. Und Dealsuite bringt Informationen und Erkenntnisse in unsere Akquisitionsaktivitäten hinzu. Das erhöht unseren potenziellen Dealflow, und das ist nach wie vor unser Ziel.’

Hier können Sie mit Eric von Verder International über Dealsuite in Kontakt treten.

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