Mit dem zunehmenden Druck auf viele Unternehmen, “Net-Zero”-Ziele zu erreichen – und kein Ende dieses Trends in Sicht – wenden sich immer mehr Unternehmen Fusionen und Übernahmen zu, um ihre Umstellung auf grünere und nachhaltigere Energielösungen zu bewältigen. Die Einhaltung von Vorschriften treibt die Nachhaltigkeit in Sektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, Produktion und Energie voran, was bedeutet, dass immer mehr Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, ihre Marktpositionen durch den Erwerb von Unternehmen, die nachhaltige Lösungen anbieten, zu erweitern. Hier sind nur einige Gründe, warum der globale Energiewandel Deals antreibt.

Warum der globale Energiewandel M&A vorantreibt

Die Einhaltung von Vorschriften treibt die Notwendigkeit zur Anpassung voran

Der größte Grund, warum der Energiewandel eine so starke Rolle bei der Förderung von Fusionen und Übernahmen spielt, liegt in den enormen Wachstumspotenzialen und der Einhaltung von Vorschriften und Governance. Unternehmen auf der ganzen Welt sehen sich strengeren Vorschriften zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen ausgesetzt, als es noch vor fünf bis zehn Jahren der Fall war, insbesondere in der Schwerindustrie. Um diesen neuen Vorschriften und Standards gerecht zu werden, kann der Erwerb bestehender Unternehmen, die bereits nachhaltige Lösungen anbieten und den Compliance-Kriterien entsprechen, ein großer Vorteil sein. Für Effizienz und Wettbewerbsvorteile könnte die Übernahme eines etablierten, konformen Unternehmens die schnellste und kostengünstigste Möglichkeit sein, die Ziele des Energiewandels zu beschleunigen.

„Bei TerraFive sehen wir, dass Unternehmen, die in der Energiewende hin zu nachhaltigen Lösungen weiter fortgeschritten sind, viel schneller wachsen als traditionelle Akteure“, sagt Michael D’Onofrio, Gründer und CEO von TerraFive, einer in Großbritannien ansässigen Beteiligungsgesellschaft für nachhaltige Anlagen. „Dies liegt an einer Kombination aus der Gewinnung von Marktanteilen bestehender Akteure, wie beispielsweise Solar- und Windenergie, die Anteile von Öl und Gas bei der Stromproduktion gewinnen, was die Notwendigkeit neuer technologischer Lösungen schafft, und der Energiewende, die neue Märkte erschließt, die es zuvor nicht gab, wie z. B. Optimierungsdienste für Energiespeicherlösungen wie netzgebundene Batteriesysteme.“

M&A bieten einen beschleunigten Zugang zu nachhaltigen Technologien

Ein wesentlicher Treiber für traditionelle M&A ist ebenso relevant, wenn nicht sogar noch mehr, in der Welt der Energie und Nachhaltigkeit. Wenn Unternehmen ein anderes Unternehmen übernehmen, erhalten sie Zugang zu Technologien und Innovationen, die ihr Geschäftswachstum und ihre Expansion unterstützen können. Im Zuge des globalen Energiewandels bedeutet der schnelle Erwerb nachhaltiger Energielösungen wie Batteriespeichertechnologien, fortschrittlicher Materialien zur Effizienzsteigerung oder Mikro-Netze und kleinerer erneuerbarer Energien, dass größere Unternehmen diese Innovationen sofort in ihr Lösungsportfolio und ihre Geschäftsmodelle integrieren können.

Unternehmen nutzen M&A zur Diversifizierung im Energiesektor

Für Energieunternehmen, die in traditionellen Bereichen wie Öl und Gas tätig sind, bedeutet Diversifizierung den Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts mit fortdauernder Relevanz. Für diese Unternehmen könnte eine Übernahme bedeuten, dass ihre Energieportfolios widerstandsfähiger werden, anstatt ausschließlich auf fossile Brennstoffe zu setzen. Gleichzeitig ermöglicht diese Entscheidung ihnen, sich besser zu positionieren, da der Markt weiterhin auf nachhaltige Lösungen umschwenkt.

Wie D’Onofrio erklärt: „Wir sehen, dass grenzüberschreitende M&A in diesem Bereich zunehmen, insbesondere in Volkswirtschaften, die bei der Energiewende führend sind, wie Großbritannien und die nordischen Regionen. Dies liegt an einer Kombination aus installierter physischer Kapazität, ausgeklügelten Fähigkeiten, die exportiert werden können, und fortschrittlichen technologischen Lösungen. Dies schafft Investitionsmöglichkeiten, um Branchen- und Landeschampions aufzubauen, die für strategische Käufer attraktive M&A-Ziele sind.“

Die Rolle von Dealsuite bei M&A im Energiewandel

Ein Tool wie Dealsuite kann eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele durch Fusionen und Übernahmen zu erreichen. Da Dealsuite in mehr als 50 Ländern aktiv ist, können Unternehmen in nur wenigen Klicks eine Vielzahl von Unternehmen erkunden, die einen schnelleren und effizienteren Energiewandel ermöglichen könnten. 

„Wir nutzen Dealsuite täglich, um neue Akquisitions- und Investitionsmöglichkeiten zu sondieren und auch unsere Zielthemen und Investitionskriterien im großen Maßstab mit Beraternetzwerken zu teilen“, merkt D’Onofrio an. Die Plattform ist sowohl nützlich, um Zielunternehmen zu identifizieren, die passen könnten, als auch um Übernahmen zu verhandeln und Deals abzuschließen. Die Lösung von Dealsuite hilft Unternehmen, sich schneller an die sich ständig verändernden Anforderungen anzupassen, die der Energiewandel an globale Unternehmen stellt.

Vom Ausbau der Marktpräsenz bis hin zur Steigerung der technologischen Kapazitäten treibt die Nachhaltigkeitsbewegung und der globale Energiewandel eine Flut von M&A-Aktivitäten voran – und dies dürfte auch in absehbarer Zukunft so bleiben. Da sich die Marktbedingungen weiterentwickeln, werden Tools wie Dealsuite immer notwendiger, um es Unternehmen zu ermöglichen, den komplexen Energiewandel effizient zu navigieren.

Möchten Sie mehr über den Energiewandel im M&A-Bereich erfahren? Entdecken Sie unseren Sektor-Monitor für Transport & Logistik 2024 und erhalten Sie wertvolle Einblicke!