Verder International : L'ESG fait de plus en plus partie de l'évaluation

Les fusions-acquisitions semblent parfois être une évaluation factuelle des chiffres, mais il s’agit bien plus que cela. Les normes culturelles et les standards ESG entrent également en jeu lors de l'évaluation d'un candidat à l'acquisition.

Eric Heskens, directeur des fusions et acquisitions à l'international chez Verder International, nous parle de la stratégie de l'entreprise en matière de M&A. Il s'agit d'une quête internationale pour laquelle il utilise des informations et des outils ESG tels que Dealsuite.

Encore beaucoup à faire en termes de consolidation

Après plusieurs années dans le monde bancaire, Eric Heskens se retrouve aujourd'hui de l'autre côté de la table chez Verder International. “Nous sommes une entreprise familiale internationale qui a des ambitions de croissance dans les secteurs où nous sommes présents : pompes industrielles et équipements de laboratoire pour le contrôle de la qualité. Nous avons commencé en 1959 en tant que distributeur de pompes pour devenir aujourd'hui un fabricant de premier plan. Chaque année, nous réalisons un chiffre d'affaires d'environ 450 millions d'euros, avec plus de 2 000 employés répartis dans une cinquantaine de bureaux et plus de 20 sites de production.”

Monsieur Heskens qualifie son rôle chez Verder de stimulant. “En tant que banquier, j'ai facilité l'esprit entrepreneurial de mes clients, mais aujourd'hui, je fais partie de cette aventure entrepreneuriale. Et il y a beaucoup à faire. En particulier du fait qu'il y a encore beaucoup de place pour la consolidation dans les deux secteurs. Notre stratégie de croissance repose sur deux piliers : la croissance autonome et la croissance par acquisition. L'innovation joue un rôle crucial dans le premier pilier, c'est pourquoi nous avons créé notre laboratoire d'innovation. En ce qui concerne les acquisitions, nous avons mis en place une équipe interne de M&A pendant la pandémie. Notre objectif ultime est de doubler notre chiffre d'affaires tous les cinq ans sans diluer notre performance financière. Les acquisitions représenteront 50 % de cette croissance".

À la recherche d’actifs complémentaires 

L'équipe M&A de Verder International travaille pour l'ensemble du groupe Verder et prend en charge l'intégralité du processus, depuis la définition de la stratégie en passant par la prise de contact avec les cibles d'acquisition jusqu'à la conclusion de l'opération et, si nécessaire, au-delà. Bien entendu, la partie acquise finit par faire partie de la branche concernée, qui intègre l'entreprise dans son organisation existante. En général, l'entreprise ne perd pas son identité propre ni sa marque.

Le principal objectif du groupe Verder est d'élargir son champ d'action. “Nous ne nous contentons pas d'acquérir quelque chose que nous possédons déjà”, explique Monsieur Heskens. Cela signifie que les cibles à l'acquisition doivent apporter une valeur ajoutée aux activités existantes de Verder. “Il est important pour nous de voir si une entreprise correspond bien au marché et à la stratégie. Nous identifions bien sûr les cibles avec les divisions. Ce sont principalement elles qui déterminent ce qui complète nos activités existantes. Parfois, l'aspect technologique est un facteur clé, mais la géographie ou le type de clients peut également constituer une valeur ajoutée". Monsieur Heskens et son équipe préfèrent échanger directement avec le propriétaire ou l'équipe de direction du candidat à l'acquisition pour voir si l'ADN correspond à celui de Verder. "Pour que l'avenir soit fructueux, il faut que nous sachions si la culture et le personnel s'harmonisent bien avec les nôtres".

Verder International est un nom bien établi dans les secteurs où il opère. En même temps, c'est une entreprise familiale qui sait comment continuer à prospérer et à se développer. “Nous connaissons une croissance régulière, en partie grâce à notre excellent réseau de distribution qui s'étend sur plus de 20 pays. Mais la croissance organique est un défi dans nos secteurs. Les clients sont extrêmement fidèles aux solutions qu'ils possèdent déjà. Cela vaut aussi bien pour les pompes que pour les équipements de laboratoire. C'est pourquoi les acquisitions sont nécessaires : elles nous permettent d'avancer plus vite et plus loin".

Prendre en compte le large éventail de sujets ESG

Lors de l'évaluation des cibles M&A, Verder International ne se contente pas d'examiner les chiffres et les activités. “Dans nos évaluations, nous prenons de plus en plus en compte le large éventail de sujets ESG. Nous accordons une attention particulière à un certain nombre d'aspects évidents, tels que les conditions de travail, la sécurité des données et la cybersécurité, ainsi que la politique d'exportation. Et nous sommes prêts à nous retirer d'un processus si ces aspects ne répondent pas - ou ne peuvent pas répondre - à nos normes". 

Depuis l'introduction des objectifs de développement durable des Nations Unies, Verder a cherché à savoir où l'impact pouvait être le plus important et a évalué les objectifs liés à ces aspects. Monsieur Heskens et son équipe peuvent ainsi mieux évaluer si une entreprise correspond bien à Verder en termes de culture, de normes, de valeurs et d'ambition. "Verder dispose d'un environnement de travail professionnel, mais nous sommes tous très liés les uns aux autres et nous essayons d'atteindre nos objectifs ESG ensemble, par exemple en rendant tous nos bâtiments neutres sur le plan énergétique. Après une acquisition, la mise en œuvre de notre Code of Business figure en tête de liste des priorités, à juste titre. Nous espérons que les candidats potentiels à l'acquisition adoptent ce type d'initiatives".

De nouvelles perspectives avec Dealsuite

Au cours des derniers mois, Dealsuite a contribué à la recherche de nouveaux candidats à l'acquisition pour Verder International. Nous avons sérieusement réfléchi à la pertinence d'un tel outil. Nous travaillons sur un marché de niche : les vendeurs savent où nous trouver et nous savons qui nous convient le mieux. Mais l'expérience a été très positive jusqu'à présent. "Avec Dealsuite, je vois vraiment des choses que je n'aurais pas vues autrement. De plus, Dealsuite ajoute des informations et des points de vue à nos activités d'acquisition. Cela augmente notre flux d'opérations potentielles, ce qui reste notre priorité".

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